Handleidingen voor Leadgains

Gepubliceerd Conversations

AI aan- en uitzetten in Conversations

How-to met video om de AI per contact tijdelijk te stoppen, opnieuw aan te zetten en bewust met handmatige overnames om te gaan.

Gepubliceerd Follow-up

Iemand uit de follow-up verwijderen

How-to met video om automatische opvolging stop te zetten en appointment reminders correct te stoppen.

Gepubliceerd Conversations

Conversations: gesprekken terugvinden en filteren

SOP om contacten en gesprekken terug te vinden, inboxfilters te gebruiken en gesprekken te favorieten of als gelezen te markeren.

Gepubliceerd Conversations

Notities toevoegen aan contactpersonen

SOP om context bij een contact te bewaren met titel, beschrijving, kleur, bijlage en vastgezette notities.

Gepubliceerd Conversations

Berichten sturen via Conversations

SOP om het juiste berichtkanaal te kiezen en WhatsApp-templates correct te gebruiken buiten het 24-uursvenster.

Gepubliceerd Conversations

Bellen via Conversations

How-to om een contact te bellen, tijdens het gesprek verder te werken en na afloop het juiste belresultaat te registreren.

Gepubliceerd Conversations

Afspraak maken vanuit Conversations

SOP om vanuit een gesprek een afspraak te boeken, te verzetten en statussen zoals Cancelled of No show correct te gebruiken.

Gepubliceerd Conversations

Opportunity beheren vanuit Conversations

SOP om vanuit een gesprek een opportunity aan te maken, stages correct te kiezen en statussen zoals Won, Lost, Open en Abandon te begrijpen.

Gepubliceerd Support

Probleem melden met Report Error

SOP om vanuit Conversations een error te rapporteren met contactgegevens, beschrijving en screenshot.

Gepubliceerd Opportunities

Opportunities en pipeline beheren

SOP met video om pipeline stages te lezen, opportunitykaarten te openen, kaarten te verslepen en stage, status, waarde, owner, followers en source correct aan te passen.

Gepubliceerd Calendars

Google Calendar koppelen met Leadgains

Stappenplan om een Google-account te verbinden met Leadgains Calendars en afspraken correct te synchroniseren.

Gepubliceerd WhatsApp

WhatsApp-template aanmaken en gebruiken

SOP om een WhatsApp-template aan te maken, variabelen en sample values in te vullen, Meta-review op te volgen en de template correct te gebruiken.

Gepubliceerd WhatsApp

Booking Bot, DBR Bot en Feedback Bot testen

SOP om een echte testlead na te spelen via WhatsApp, de botflow te beoordelen en bruikbare feedback aan Leadgains door te geven.

Gepubliceerd Contacts

Contact aanmaken in Leadgains

SOP om een nieuw contact toe te voegen, contactgegevens te controleren, DND correct te zetten en eventueel een SMS te sturen.

Gepubliceerd Calendars

Handmatig een afspraak maken in Leadgains

Stappenplan om zelf een afspraak in te plannen via Conversations, Contacts of Calendars.

Gepubliceerd Calendars

Afspraken beheren met de lijstweergave

Stappenplan om afspraken te filteren, sorteren, verzetten, annuleren en statussen zoals No Show, Geannuleerd of Cancelled op te volgen.