L Leadgains Kennisbank

Conversations & follow-up

Iemand uit de follow-up verwijderen

Gebruik deze how-to wanneer een contact geen automatische opvolging meer mag krijgen. Je werkt vanuit Conversations en gebruikt de knop Remove Follow Up.

Kort overzicht

Een contact kan in verschillende automatische follow-ups zitten. Denk aan opvolging na database-reactivatie, een advertentielead, een no-show, een geannuleerde afspraak of een geboekte afspraak met reminders.

Open het juiste gesprek via Conversations in app.ldgns.be. Klik daarna op Remove Follow Up om het contact uit de actieve follow-upflows te halen.

Situatie Wat doe je?
Database-reactivatie of advertentielead Klik op Remove Follow Up.
No-show- of cancel-follow-up Klik op Remove Follow Up zodra het contact in die follow-up zit.
Geboekte afspraak met reminders Annuleer eerst de afspraak als de reminders moeten stoppen. Klik daarna op Remove Follow Up.
De knop Remove Follow Up annuleert geen afspraak. Staat de afspraak nog op bevestigd, dan kunnen appointment reminders actief blijven.

Stappenplan

Stap 1 - Open het juiste gesprek

Ga naar Conversations en open het gesprek van het juiste contact. Controleer de naam en de recente berichten voordat je iets aanpast.

Gesprek in Leadgains met pijl naar de knop Remove Follow Up
De knop Remove Follow Up staat bovenaan het gesprek, naast AI OFF en AI ON.

Stap 2 - Bepaal of er een afspraak actief is

Als het contact alleen in lead-, DBR-, no-show- of cancel-follow-up zit, kan je meteen naar stap 4. Als het contact een geboekte afspraak heeft en geen bevestiging of reminders meer mag krijgen, moet je de afspraak eerst annuleren.

Appointments paneel in Leadgains met pijl naar het kalendericoon
Open het afsprakenpaneel via het kalendericoon om te controleren of er nog een afspraak actief is.
Appointment reminders horen bij een geboekte afspraak. Zolang de afspraak bevestigd blijft, kan de reminderlogica blijven werken.

Stap 3 - Annuleer de afspraak als reminders moeten stoppen

Klik rechts op het kalendericoon om Appointments te openen. Klik daarna op de drie puntjes bij de afspraak en kies Cancel. Na het annuleren komt het contact in de cancel-follow-up terecht.

Genummerde instructie om het kalendericoon te openen de afspraak te annuleren en Remove Follow Up te klikken
Volg de volgorde in het scherm: open Appointments, open het afspraakmenu, klik Cancel en klik daarna Remove Follow Up.

Stap 4 - Klik op Remove Follow Up

Klik bovenaan het gesprek op Remove Follow Up. Doe dit ook na het annuleren van een afspraak, zodat het contact opnieuw uit de cancel-follow-up wordt gehaald.

Stap 5 - Controleer de interne melding

Na het klikken verschijnt er in het gesprek een interne melding: Internal notification:Contact removed from all follow up flows. Die melding bevestigt dat het contact uit de follow-upflows werd gehaald.

Interne melding Contact removed from all follow up flows in de gesprekstijdlijn
Deze interne melding bevestigt dat het contact uit de follow-upflows is verwijderd.
Deze interne melding is alleen zichtbaar voor het team. Ze wordt niet als bericht naar het contact gestuurd.

Controle achteraf

  • Controleer of je bij het juiste contact en in de juiste account werkt.
  • Controleer of een afspraak die geen reminders meer mag krijgen effectief geannuleerd is.
  • Controleer of de interne melding Contact removed from all follow up flows in de tijdlijn staat.
  • Controleer of het contact niet opnieuw manueel in een follow-up of reminderflow werd geplaatst.

Veelvoorkomende problemen

Ik wil alleen gewone follow-up stoppen. Moet ik de afspraak annuleren?

Nee. Als er geen geboekte afspraak met reminders moet stoppen, klik je gewoon op Remove Follow Up.

De persoon heeft een afspraak, maar mag geen reminders meer krijgen.

Annuleer eerst de afspraak via Appointments. Klik daarna op Remove Follow Up om de cancel-follow-up ook stop te zetten.

Verwijdert Remove Follow Up het contact?

Nee. Het contact, het gesprek, de notities en de historiek blijven bestaan. Alleen de follow-up wordt stopgezet.

Waarom zie ik nog een afspraak nadat ik Remove Follow Up klikte?

De knop annuleert geen afspraak. Open Appointments en annuleer de afspraak apart als die niet meer mag doorgaan.

Ik zie de interne melding niet.

Wacht enkele seconden en refresh het gesprek. Controleer ook of je echt op Remove Follow Up hebt geklikt en niet op een andere actieknop.