Conversations & follow-up
Iemand uit de follow-up verwijderen
Gebruik deze how-to wanneer een contact geen automatische opvolging meer mag krijgen. Je werkt vanuit Conversations en gebruikt de knop Remove Follow Up.
Kort overzicht
Een contact kan in verschillende automatische follow-ups zitten. Denk aan opvolging na database-reactivatie, een advertentielead, een no-show, een geannuleerde afspraak of een geboekte afspraak met reminders.
Open het juiste gesprek via Conversations in app.ldgns.be. Klik daarna op Remove Follow Up om het contact uit de actieve follow-upflows te halen.
| Situatie | Wat doe je? |
|---|---|
| Database-reactivatie of advertentielead | Klik op Remove Follow Up. |
| No-show- of cancel-follow-up | Klik op Remove Follow Up zodra het contact in die follow-up zit. |
| Geboekte afspraak met reminders | Annuleer eerst de afspraak als de reminders moeten stoppen. Klik daarna op Remove Follow Up. |
Stappenplan
Stap 1 - Open het juiste gesprek
Ga naar Conversations en open het gesprek van het juiste contact. Controleer de naam en de recente berichten voordat je iets aanpast.
Stap 2 - Bepaal of er een afspraak actief is
Als het contact alleen in lead-, DBR-, no-show- of cancel-follow-up zit, kan je meteen naar stap 4. Als het contact een geboekte afspraak heeft en geen bevestiging of reminders meer mag krijgen, moet je de afspraak eerst annuleren.
Stap 3 - Annuleer de afspraak als reminders moeten stoppen
Klik rechts op het kalendericoon om Appointments te openen. Klik daarna op de drie puntjes bij de afspraak en kies Cancel. Na het annuleren komt het contact in de cancel-follow-up terecht.
Stap 4 - Klik op Remove Follow Up
Klik bovenaan het gesprek op Remove Follow Up. Doe dit ook na het annuleren van een afspraak, zodat het contact opnieuw uit de cancel-follow-up wordt gehaald.
Stap 5 - Controleer de interne melding
Na het klikken verschijnt er in het gesprek een interne melding: Internal notification:Contact removed from all follow up flows. Die melding bevestigt dat het contact uit de follow-upflows werd gehaald.
Controle achteraf
- Controleer of je bij het juiste contact en in de juiste account werkt.
- Controleer of een afspraak die geen reminders meer mag krijgen effectief geannuleerd is.
- Controleer of de interne melding Contact removed from all follow up flows in de tijdlijn staat.
- Controleer of het contact niet opnieuw manueel in een follow-up of reminderflow werd geplaatst.
Veelvoorkomende problemen
Nee. Als er geen geboekte afspraak met reminders moet stoppen, klik je gewoon op Remove Follow Up.
Annuleer eerst de afspraak via Appointments. Klik daarna op Remove Follow Up om de cancel-follow-up ook stop te zetten.
Nee. Het contact, het gesprek, de notities en de historiek blijven bestaan. Alleen de follow-up wordt stopgezet.
De knop annuleert geen afspraak. Open Appointments en annuleer de afspraak apart als die niet meer mag doorgaan.
Wacht enkele seconden en refresh het gesprek. Controleer ook of je echt op Remove Follow Up hebt geklikt en niet op een andere actieknop.