Contacts & CRM
Contact verwijderen in Leadgains
Gebruik deze SOP alleen wanneer een contactrecord echt uit Leadgains mag verdwijnen, bijvoorbeeld bij een fout testcontact of een verkeerd aangemaakt duplicaat.
Kort overzicht
Verwijderen is niet hetzelfde als opvolging stoppen. Gebruik Delete niet om een uitschrijving, STOP, DND of gewone follow-up te verwerken.
Moet iemand geen automatische berichten meer krijgen? Gebruik dan de juiste opt-out/DND-afhandeling of Remove Follow Up wanneer je alleen follow-up wilt stoppen.
Stappenplan
Stap 1 - Open Contacts en selecteer het contact
Ga naar Contacts. Zoek het juiste contact en vink links van de naam de rij aan. Controleer naam, telefoonnummer en e-mailadres voordat je verdergaat.
Stap 2 - Klik op Delete
Klik bovenaan op Delete nadat het juiste contact geselecteerd is. Stop hier als je twijfelt of het contact echt verwijderd mag worden.
Stap 3 - Bevestig met DELETE
Typ DELETE in het bevestigingsvenster en klik opnieuw op Delete. Het contact wordt daarna verwijderd.
Veelvoorkomende problemen
Nee. Bij een echte uitschrijving laat je het contact bestaan en respecteer je DND/opt-out. Wil je alleen opvolging stoppen zonder opt-out, gebruik dan Remove Follow Up.
Controleer of je in Contacts zit, of er echt een contact geselecteerd is en of je voldoende rechten hebt. Vraag een beheerder om je rechten na te kijken wanneer de knop ontbreekt.
Meld dit zo snel mogelijk intern. Verwijderde contacten kunnen soms tijdelijk hersteld worden, maar behandel verwijderen altijd als een actie met risico op dataverlies.
Gebruik daarvoor de aparte SOP Contact aanmaken en beheren in Leadgains.