Calendars & afspraken
Handmatig een afspraak maken in Leadgains
Gebruik deze how-to om zelf een afspraak in te plannen voor een contact, bijvoorbeeld tijdens een gesprek, vanuit een contactfiche of rechtstreeks vanuit de kalender.
Kort overzicht
Een afspraak kan handmatig worden ingepland wanneer je zelf een moment wilt vastleggen voor een lead, klant of teamlid. Dat is handig wanneer iemand telefonisch bevestigt, niet zelf via de booking link boekt, of wanneer je een afspraak meteen wilt vastzetten.
Je kunt de afspraak starten vanuit meerdere plekken in Leadgains. De invulvelden in de afspraakmodule blijven daarna grotendeels hetzelfde: je kiest een kalender, contact, datum, tijd en locatie, en slaat de afspraak op.
Benodigdheden
- Toegang tot de juiste Leadgains-account.
- Een bestaand contact waarvoor de afspraak gemaakt wordt.
- Toegang tot de juiste kalender of team member calendar.
- De gewenste datum, tijd, duur en locatie van de afspraak.
- Een meeting link of adres wanneer je een aangepaste locatie gebruikt.
Stappenplan
Stap 1 - Kies waar je de afspraak start
Je kunt een afspraak op verschillende plaatsen starten. Gebruik Conversations in app.ldgns.be wanneer je al met een contact aan het chatten bent, Contacts in app.ldgns.be wanneer je vanuit de contactfiche werkt, of Calendars in app.ldgns.be wanneer je visueel een vrij moment wilt kiezen.
Stap 2 - Start vanuit Conversations
Ga naar Conversations, open het juiste contact en gebruik het kalendericoon in de zijbalk. Klik daarna op Book Appointment.
Stap 3 - Start vanuit Contacts
Ga naar Contacts, open het juiste contact en kies de tab Appointments. Klik op + Add om een nieuwe afspraak toe te voegen.
Stap 4 - Start vanuit Calendars
Ga naar Calendars en open Calendar View. Klik op + New of klik rechtstreeks op een tijdslot in de kalender.
Stap 5 - Selecteer kalender en contact
Kies in de afspraakmodule welke kalender gebruikt moet worden. Controleer daarna of het juiste contact gekoppeld is aan de afspraak.
Stap 6 - Vul de afspraakdetails in
Vul een duidelijke titel in en kies datum, starttijd en eindtijd. Controleer ook de locatie. Gebruik een standaardlocatie wanneer die beschikbaar is, of kies een aangepaste locatie voor bijvoorbeeld een Zoom-link, Teams-link of fysiek adres.
Stap 7 - Blokkeer tijd indien nodig
Gebruik Blocked Off Time alleen wanneer je beschikbaarheid wilt blokkeren, bijvoorbeeld voor pauzes, training, verlof of intern overleg. Dit maakt geen klantafspraak aan, maar voorkomt wel dat nieuwe afspraken in die periode geboekt worden.
Stap 8 - Sla de afspraak op
Controleer alle gegevens nog een laatste keer en klik op Save of de relevante opslaanknop. De afspraak verschijnt daarna in de gekozen kalender en op de gekoppelde contactfiche.
Controle achteraf
- Controleer of de afspraak zichtbaar is in Calendars.
- Open de contactfiche en kijk of de afspraak bij Appointments staat.
- Controleer of de juiste kalender en team member gekoppeld zijn.
- Controleer datum, tijd, tijdzone en locatie.
- Controleer bij testafspraken of eventuele reminders of workflows correct reageren.
Veelvoorkomende problemen
Controleer of je de juiste kalender bekijkt en of er filters actief zijn in Calendar View. Kijk ook op de contactfiche bij Appointments.
Open de afspraakdetails en controleer welk contact gekoppeld is. Maak de afspraak opnieuw wanneer de verkeerde contactfiche gebruikt werd.
Controleer de beschikbaarheid van de kalender, eventuele conflict calendars, bestaande afspraken, buffers en blocked-off time.
Ja, zolang je toegang hebt tot de kalender van die medewerker. Kies in de afspraakmodule de juiste kalender of team member.
Nee. Blocked-off time voorkomt nieuwe boekingen in die periode, maar bestaande afspraken blijven staan.