Start hier & onboarding
Start hier: leer Leadgains stap voor stap gebruiken
Gebruik dit leerpad om een nieuwe gebruiker in logische volgorde door Leadgains te begeleiden. Begin bij contacten, ga daarna naar gesprekken, afspraken, opportunities en eindig met AI, follow-up en supportknoppen.
Kort overzicht
Dit leerpad is de snelste manier om van "ik leef nu mee in het systeem" naar "ik kan zelfstandig met Leadgains werken" te gaan. De volgorde is bewust gekozen: eerst leer je een contact maken en terugvinden, daarna communiceren, daarna afspraken en opportunities beheren.
Laat nieuwe gebruikers elke stap zelf uitvoeren. De korte uitleg op deze pagina geeft richting; de knoppen openen telkens het volledige artikel met alle details, screenshots of video-uitleg.
Zo gebruik je dit leerpad
- Plan 60 tot 90 minuten voor een eerste onboarding, of verdeel het leerpad over twee korte sessies.
- Werk in volgorde. Sla geen basisstappen over, want latere acties bouwen voort op contacten en Conversations.
- Laat de gebruiker na elk artikel de oefening uitvoeren in Leadgains.
- Gebruik voor training alleen een afgesproken testcontact, bijvoorbeeld leadgains test training, of werk samen met een echte lead die de trainer aanwijst.
- Sluit af met de eindopdracht. Kan de gebruiker die zonder hulp uitvoeren, dan is de basis beheerst.
Level 1
Contacten: de basis van alles
Doel: de gebruiker begrijpt dat elk gesprek, elke afspraak en elke opportunity rond een contact draait.
Contact aanmaken
Leer hoe je een nieuw contact toevoegt, de gegevens controleert en DND correct begrijpt.
Klaar als: de gebruiker een contact kan aanmaken zonder duplicaat te maken en weet waarom telefoonnummer en DND belangrijk zijn.
Contact terugvinden
Leer zoeken via Conversations, inboxfilters en de algemene zoeklogica.
Klaar als: de gebruiker hetzelfde contact terugvindt via naam, gesprek of inboxfilter.
Maak of open een afgesproken testcontact, controleer de contactgegevens en vind het contact daarna opnieuw terug vanuit de inbox.
Level 2
Conversations: berichten, kanalen en inboxen
Doel: de gebruiker kan een gesprek lezen, het juiste kanaal kiezen en begrijpt hoe inboxen helpen om werk te organiseren.
Bericht of SMS sturen
Leer het tekstvak gebruiken, het juiste kanaal kiezen en bewust omgaan met WhatsApp, SMS, e-mail en interne opmerkingen.
Klaar als: de gebruiker kan uitleggen welk kanaal gekozen is en waarom.
Conversation tab en inboxen begrijpen
Leer hoe je gesprekken opent, leest, filtert, favoriet maakt en markeert als gelezen.
Klaar als: de gebruiker een gesprek kan terugvinden zonder te verdwalen tussen filters, unread, recents of team inbox.
Bellen vanuit Conversations
Leer wanneer bellen handig is, hoe je een call start en hoe je het resultaat bewaart.
Klaar als: de gebruiker een contact kan bellen of minstens weet waar de belactie en call summary zitten.
Open een gesprek, kies het juiste kanaal, schrijf een korte interne opmerking en toon daarna waar je de inboxfilters vindt.
Level 3
Acties uitvoeren vanuit een gesprek
Doel: de gebruiker behandelt een lead vanuit Conversations zonder telkens naar een andere module te moeten zoeken.
Notities toevoegen
Leer context vastleggen die collega's later nodig hebben, zoals afspraken, voorkeuren of uitzonderingen.
Klaar als: de gebruiker een duidelijke notitie kan toevoegen die zonder extra uitleg bruikbaar is.
Afspraak maken vanuit Conversations
Leer een afspraak boeken, verzetten of annuleren vanuit het gesprek.
Klaar als: de gebruiker de afspraak kan aanmaken en weet wat statussen zoals Confirmed, Cancelled en No show betekenen.
Opportunity aanpassen vanuit Conversations
Leer vanuit het gesprek de juiste pipeline, stage en status controleren of aanpassen.
Klaar als: de gebruiker ziet of de lead nog openstaat, geboekt is, gewonnen is of verdere opvolging nodig heeft.
Voeg een notitie toe, plan een afspraak en controleer daarna of de opportunity bij dezelfde persoon logisch staat.
Level 4
Pipeline en afspraken in overzicht beheren
Doel: de gebruiker kan niet alleen in een gesprek werken, maar ook overzicht houden over alle leads en afspraken.
Opportunities tab begrijpen
Leer pipeline stages lezen, kaarten openen, kaarten verplaatsen en statussen zoals Open, Won, Lost en Abandon begrijpen.
Klaar als: de gebruiker kan uitleggen waar een lead staat en wat de volgende logische actie is.
Afsprakenlijst gebruiken
Leer afspraken zoeken, filteren, sorteren, verzetten, annuleren en statussen opvolgen.
Klaar als: de gebruiker een afspraak kan terugvinden en correct kan aanpassen zonder het gesprek te openen.
Handmatig een afspraak maken
Leer een afspraak inplannen wanneer je niet vertrekt vanuit een bestaand gesprek.
Klaar als: de gebruiker weet wanneer hij via Conversations boekt en wanneer de algemene afspraakflow handiger is.
Zoek een afspraak in de lijstweergave, open daarna de gekoppelde opportunity en vertel welke stage en status bij de situatie passen.
Level 5
Controleknoppen: AI, follow-up en support
Doel: de gebruiker weet wanneer automatisatie moet blijven lopen, wanneer handmatig overnemen nodig is en hoe problemen correct gemeld worden.
AI aan- en uitzetten
Leer wanneer je de AI tijdelijk stopt, wanneer je ze opnieuw aanzet en hoe je handmatige opvolging netjes overneemt.
Klaar als: de gebruiker weet dat AI uitzetten een bewuste actie is, niet zomaar een standaardreactie.
Remove from follow-up gebruiken
Leer automatische opvolging stoppen wanneer iemand niet verder opgevolgd mag worden of wanneer reminders niet meer passen.
Klaar als: de gebruiker weet dat deze knop belangrijk is om onnodige of foutieve opvolgberichten te voorkomen.
Report Error gebruiken
Leer een probleem melden met genoeg context, contactgegevens en screenshot zodat support snel kan onderzoeken wat er gebeurde.
Klaar als: de gebruiker een foutmelding kan doorgeven zonder losse WhatsApp-uitleg of onduidelijke screenshots.
Bespreek drie scenario's: wanneer zet je AI uit, wanneer verwijder je iemand uit follow-up en wanneer meld je een probleem via Report Error?
Eindopdracht: verwerk een lead van begin tot eind
Gebruik deze opdracht als afsluiter van de onboarding. De gebruiker hoeft niet snel te zijn; hij of zij moet vooral de juiste volgorde en keuzes kunnen uitleggen.
- Maak of open een afgesproken testcontact, bijvoorbeeld leadgains test training.
- Controleer naam, telefoonnummer, e-mail en DND.
- Vind het contact terug via Conversations.
- Stuur of schrijf een passend bericht via het juiste kanaal.
- Voeg een korte notitie toe die een collega later begrijpt.
- Maak een afspraak of toon hoe je die zou aanmaken.
- Controleer de gekoppelde opportunity en zet stage of status logisch.
- Open de afsprakenlijst en zoek de afspraak terug.
- Leg uit wanneer je AI uitzet, wanneer je remove from follow-up gebruikt en wanneer je Report Error gebruikt.
Veelvoorkomende problemen
Nee. De basis werkt goed in een sessie van 60 tot 90 minuten, maar teams kunnen Level 1 tot en met 3 eerst doen en Level 4 en 5 later herhalen tijdens de eerste werkweek.
Start alsnog met contact aanmaken en contact terugvinden. Daarna kan je sneller naar Level 2 en 3 gaan. Zonder contactbasis ontstaan later fouten bij gesprekken, afspraken en opportunities.
Iedereen die leads opvolgt moet minstens kunnen zien in welke stage een lead staat. Alleen teamleden die pipelinebeheer doen, moeten ook regelmatig kaarten verplaatsen en statussen aanpassen.
Wanneer de eindopdracht lukt zonder vaste begeleiding. Kleine vragen zijn normaal, maar de gebruiker moet de basisvolgorde begrijpen: contact, gesprek, actie, afspraak, opportunity en controleknoppen.
Werk met korte levels, laat de gebruiker zelf klikken en sluit elk level af met een concrete opdracht. Dat voelt minder als documentatie lezen en meer als leren werken met een echt systeem.