Commencez ici et intégration
Commencez ici: apprenez à utiliser Leadgains étape par étape
Utilisez ce parcours d'apprentissage pour progresser dans Leadgains dans un ordre logique. Vous commencez par les contacts, puis passez aux conversations, rendez-vous et opportunités, et terminez par l'IA, les boutons de suivi et d'assistance.
Bref aperçu
Ce parcours d'apprentissage est le moyen le plus rapide de passer de "Je comprends le fonctionnement du système" à "Je peux travailler de manière autonome avec Leadgains". L'ordre a été délibérément choisi: on apprend d'abord à créer et retrouver un contact, puis à communiquer, puis à gérer les rendez-vous et les opportunités.
Effectuez chaque étape vous-même. La brève explication sur cette page fournit une orientation; les boutons ouvrent toujours l'article complet avec tous les détails, captures d'écran ou explications vidéo.
Voici comment utiliser ce parcours d'apprentissage
- Prévoyez 60 à 90 minutes pour une première intégration ou divisez le parcours d'apprentissage en deux courtes sessions.
- Travaillez dans l'ordre. Ne sautez pas les étapes de base, car les actions ultérieures s'appuient sur les contacts et Conversations.
- Après chaque article, effectuez l’exercice Leadgains.
- Utilisez uniquement un contact de test convenu pour la formation, par exemple leadgains test training, ou travailler avec un vrai lead que le formateur désigne.
- Terminez avec le devoir final. Si vous pouvez le faire sans aide, vous maîtrisez les bases.
Niveau 1
Les contacts: la base de tout
Objectif: vous comprenez que chaque conversation, chaque rendez-vous et chaque opportunité tourne autour d'un contact.
Créer un contact
Apprenez à ajouter un nouveau contact, vérifiez les détails et comprenez correctement DND.
Prêt quand: vous pouvez créer un contact sans faire de doublon et savoir pourquoi le numéro de téléphone et DND sont importants.
Trouver un contact
Apprenez à rechercher via Conversations, les filtres de boîte de réception et la logique de recherche générale.
Prêt quand: vous pouvez trouver le même contact via un filtre de nom, de conversation ou de boîte de réception.
Créez ou ouvrez un contact test convenu, vérifiez les coordonnées, puis retrouvez le contact dans la boîte de réception.
Niveau 2
Conversations: messages, canaux et boîtes de réception
Objectif: Vous pouvez lire une conversation, choisir le bon canal et comprendre comment les boîtes de réception aident à organiser le travail.
Envoyer un message ou SMS
Apprenez à utiliser la zone de texte, choisissez le bon canal et traitez consciemment WhatsApp, SMS, les e-mails et les commentaires internes.
Prêt quand: vous pouvez expliquer quel canal a été choisi et pourquoi.
Comprendre l'onglet de conversation et les boîtes de réception
Découvrez comment ouvrir, lire, filtrer, mettre en favoris et marquer des conversations comme lues.
Prêt quand: vous pouvez retrouver une conversation sans vous perdre entre les filtres, les non lus, les récents ou la boîte de réception de l'équipe.
Appel depuis Conversations
Découvrez quand appeler est utile, comment démarrer un appel et comment enregistrer le résultat.
Prêt quand: vous pouvez appeler un contact ou au moins savoir où se trouvent l'action d'appel et le résumé de l'appel.
Ouvrez une conversation, choisissez le bon canal, rédigez un court commentaire interne, puis montrez où trouver les filtres de la boîte de réception.
Niveau 3
Effectuer des actions à partir d'une conversation
Objectif: gérer un lead issu de Conversations sans avoir à chercher un module différent à chaque fois.
Ajouter des notes
Apprenez à saisir le contexte dont vos collègues auront besoin plus tard, comme les accords, les préférences ou les exceptions.
Prêt quand: vous pouvez ajouter une note claire qui peut être utilisée sans explication supplémentaire.
Prendre rendez-vous auprès de Conversations
Apprenez à réserver, reprogrammer ou annuler un rendez-vous à partir de la conversation.
Prêt quand: vous pouvez créer le rendez-vous et savoir ce que signifient les statuts tels que Confirmed, Cancelled et No show.
Personnaliser l'opportunité à partir de Conversations
Apprenez de la conversation pour vérifier ou ajuster le pipeline, l’étape et le statut corrects.
Prêt quand: vous pouvez voir si le prospect est toujours ouvert, a été réservé, a été gagné ou nécessite un suivi plus approfondi.
Ajoutez une note, planifiez un rendez-vous, puis vérifiez si l'opportunité a du sens pour la même personne.
Niveau 4
Gérer le pipeline et les rendez-vous dans un aperçu
Objectif: vous pouvez non seulement travailler dans une conversation, mais également garder une vue d'ensemble de toutes les pistes et rendez-vous.
Opportunities comprendre l'onglet
Apprenez à lire les étapes du pipeline, à ouvrir des cartes, à déplacer des cartes et à comprendre les statuts tels que Ouvert, Won, Lost et Abandon.
Prêt quand: vous pouvez expliquer où se trouve une piste et quelle est la prochaine action logique.
Utiliser la liste de rendez-vous
Apprenez à rechercher, filtrer, trier, reprogrammer, annuler des rendez-vous et suivre les statuts.
Prêt quand: vous pouvez trouver un rendez-vous et l'ajuster correctement sans ouvrir la conversation.
Prendre rendez-vous manuellement
Apprenez à prendre rendez-vous si vous ne partez pas d'une conversation existante.
Prêt quand: vous savez quand vous réservez via Conversations et quand le flux général de rendez-vous est plus pratique.
Recherchez un rendez-vous dans la liste, puis ouvrez l'opportunité liée et indiquez quel stage et quel statut conviennent à la situation.
Niveau 5
Boutons de contrôle: IA, suivi et support
Objectif: vous savez quand l'automatisation doit continuer à fonctionner, quand une reprise manuelle est nécessaire et comment les problèmes sont correctement signalés.
Activer et désactiver l'IA
Apprenez quand arrêter temporairement l’IA, quand la réactiver et comment bien prendre en charge le suivi manuel.
Prêt quand: vous savez que désactiver l’IA est une action consciente, pas seulement une réponse par défaut.
Utiliser Remove from follow-up
Apprenez à arrêter le suivi automatique lorsqu'une personne ne doit plus être suivie ou lorsque les rappels ne conviennent plus.
Prêt quand: vous savez que ce bouton est important pour éviter les messages de suivi inutiles ou erronés.
Utiliser Report Error
Apprenez à signaler un problème avec suffisamment de contexte, d'informations de contact et de capture d'écran pour que l'assistance puisse enquêter rapidement sur ce qui s'est passé.
Prêt quand: vous pouvez signaler un message d'erreur sans explications WhatsApp distinctes ni captures d'écran peu claires.
Discutez de trois scénarios: quand désactivez-vous l'IA, quand supprimez-vous quelqu'un du suivi et quand signalez-vous un problème via Report Error?
Mission finale: traiter un prospect du début à la fin
Utilisez cette mission pour conclure l’intégration. Vous n'êtes pas obligé d'être rapide; il faut avant tout être capable d'expliquer le bon ordre et les bons choix.
- Créez ou ouvrez par exemple un contact de test convenu leadgains test training.
- Vérifiez le nom, le numéro de téléphone, l'e-mail et DND.
- Recherchez le contact via Conversations.
- Envoyez ou écrivez un message approprié via le bon canal.
- Ajoutez une courte note qu’un collègue comprendra plus tard.
- Prenez rendez-vous ou montrez comment vous en prendriez un.
- Vérifiez l'opportunité liée et définissez l'étape ou le statut de manière logique.
- Ouvrez la liste de rendez-vous et recherchez à nouveau le rendez-vous.
- Expliquez quand désactiver l'IA, quand utiliser la suppression du suivi et quand utiliser Report Error.