Conversations et contacts

Ajouter des notes aux contacts

Utilisez cette SOP lorsque vous souhaitez conserver un contexte supplémentaire avec un contact, comme une tentative d'appel, un objectif, un rendez-vous ou d'autres informations que vous souhaitez retrouver rapidement plus tard.

Dernière mise à jour: 22 mai 2026 Temps estimé: 3 minutes

Bref aperçu

Ouvrez le bon contact via Conversations dans app.ldgns.be et cliquez dans la barre latérale droite Remarques. Via +Ajouter créer une nouvelle note.

Donnez à la note un titre clair, écrivez le contexte dans la description et utilisez une mise en forme, une couleur ou une pièce jointe si nécessaire. Une fois enregistrée, la note apparaîtra dans le panneau Notes du contact.

Vous pouvez épingler des notes importantes afin qu'elles restent en haut. Vous pouvez publier des notes moins importantes plus tard.

Explication vidéo

Consultez la procédure pas à pas pour voir comment ouvrir le panneau Notes, remplir une note et retrouver vos notes enregistrées.

Besoin de sous-titres ?

Cette vidéo est en néerlandais. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le lecteur vidéo, activez Closed Captions et choisissez French dans Caption Language.

Comment changer la langue des sous-titres

Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez le panneau Notes

Ouvrez la conversation ou la feuille de contact de la bonne personne. Faites un clic droit sur la barre latérale verticale Remarquesicône. Le panneau Notes s'ouvre sur le côté droit de l'écran.

Icône Ouvrir Notes dans la barre latérale droite de Conversations — Utilisez l'icône Notes à droite pour ouvrir les notes de ce contact.

Étape 2 - Créer une nouvelle note

En haut du panneau Notes, cliquez sur +Ajouter. Recharge Titre un titre court, tel que Appelé, et écris Descriptif ce qui s'est passé ou quelles informations vous souhaitez conserver.

Ajouter un formulaire de note avec pièce jointe couleur de description du titre et bouton Enregistrer — Utilisez un titre court et mettez le vrai contexte dans la description.

Étape 3: Utilisez le formatage, la couleur ou la pièce jointe si cela est utile

Vous pouvez mettre le texte en gras, souligné ou italique, ajouter un lien ou choisir une couleur pour rendre la note plus visible. Ajoutez uniquement un fichier via Télécharger le fichier lorsque cet attachement appartient réellement à cette personne de contact.

Utilisez des couleurs pour numériser les notes plus rapidement, mais écrivez toujours clairement les informations les plus importantes dans le titre et la description. La couleur à elle seule ne remplace pas un texte clair.

Étape 4 - Enregistrez la note

Vérifiez le titre et la description et cliquez en bas à droite Enregistrer. La note apparaîtra alors dans le panneau Notes avec la couleur choisie et l'heure à laquelle elle a été créée.

Panneau Notes avec notes jaunes et vertes enregistrées pour un contact — Après l'enregistrement, les notes sont répertoriées par ordre chronologique dans le panneau Notes.

Étape 5 – Épinglez les notes importantes

Cliquez sur l'icône en forme d'épingle à côté d'une note lorsqu'elle doit rester en haut, par exemple pour des rendez-vous importants ou un contexte dont l'équipe a souvent besoin. Cliquez à nouveau pour détacher la note.

Problèmes courants

Je ne vois pas le panneau Notes.

Vérifiez si vous êtes dans la bonne conversation ou sur la bonne planche contact et cliquez sur l'icône Notes à droite dans la barre latérale verticale.

Je ne sais pas quel titre utiliser.

Utilisez un titre d'action court tel que Appelé, Objectif discuté, Aucune réponse ou Informations sur le rendez-vous. Mettez les détails dans la description.

Ma pièce jointe ne sera pas téléchargée.

Vérifiez que le fichier est pertinent, pas trop volumineux et a un type de fichier normal. Puis réessayez via Télécharger le fichier.

Une note importante tombe en bas.

Épinglez la note avec l’icône d’épingle. De cette façon, il reste visible en haut, même lorsque de nouvelles notes sont ajoutées ultérieurement.