Contacts et CRM

Créer un contact dans Leadgains

Utilisez cette SOP pour ajouter manuellement un nouveau contact, vérifier les détails du contact, définir correctement les paramètres DND et, si nécessaire, envoyer un SMS.

Dernière mise à jour: 22 mai 2026 Temps estimé: 5 minutes

Bref aperçu

Un contact constitue la base des conversations, des rendez-vous, des opportunités et du suivi dans Leadgains. Créez un nouveau contact manuellement uniquement si vous êtes sûr que cette personne n'existe pas encore.

Après la création, vérifiez les informations dans la fenêtre des détails du contact. Portez une attention particulière au numéro de téléphone, à l'adresse e-mail, au type de contact et au DND, car ceux-ci déterminent par quels canaux une personne peut toujours recevoir des communications.

Explication vidéo

Consultez la procédure pas à pas si vous souhaitez voir le processus complet dans le système.

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Cette vidéo est en néerlandais. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le lecteur vidéo, activez Closed Captions et choisissez French dans Caption Language.

Comment changer la langue des sous-titres

Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez Contacts et cliquez sur Ajouter un contact

Dans la navigation de gauche, accédez à Contacts. Cliquez ensuite en haut à droite Ajouter un contact. Un panneau latéral s'ouvrira dans lequel vous pourrez saisir le nouveau contact.

Ouvrez Contacts via la navigation de gauche, puis cliquez sur Ajouter un contact. — Ouvrez Contacts sur la gauche et démarrez un nouveau contact via Ajouter un contact en haut à droite.

Étape 2 - Remplissez les coordonnées

Remplissez les données disponibles: Prénom, Nom de famille, Courriel et Téléphone. Choisissez à Type de contact quelle est cette personne, par exemple responsable, membre existant, ancien membre ou membre du personnel. Vous n'êtes pas obligé de saisir le fuseau horaire.

En bas, vous pouvez définir DND. DND signifie Ne pas déranger. Cela exclut quelqu'un de la communication via tous les canaux ou via des canaux spécifiques, tels que les e-mails, les messages texte, les appels et la messagerie vocale, WhatsApp ou les appels entrants et SMS.

Ajouter un panneau latéral de contact avec le nom du type de contact téléphonique et les canaux DND — Remplissez les informations de base et activez DND uniquement pour les canaux sur lesquels la personne ne doit pas être contactée.

Par exemple, si quelqu'un a indiqué qu'il ne souhaite pas recevoir d'e-mails, cochez la case Courriel à DND. Cette personne ne recevra alors pas d’e-mails provenant des campagnes par e-mail.

Étape 3 - Vérifiez et enregistrez les données

Après la création, vous pouvez toujours ajuster les données dans le panneau de contact de gauche. Vérifiez le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail. Cliquez Enregistrer lorsque vous avez apporté des modifications, afin que les données soient enregistrées.

Coordonnées avec champs pour le prénom, le nom, le numéro de téléphone et l'e-mail — Ajustez les détails dans le panneau de contact de gauche et enregistrez les modifications avec Enregistrer.

Étape 4 - Vérifiez DND dans la fenêtre des détails du contact

Dans la fenêtre des détails du contact, ouvrez l'onglet DND. Vous pouvez y voir si DND est activé pour tous les canaux ou pour un canal spécifique. Si vous souhaitez que ce contact test puisse à nouveau recevoir des emails, cochez cette case Courriel reculer.

Les modifications apportées à DND apparaissent également dans la chronologie de la conversation. Vous pouvez donc voir que DND a d'abord été activé puis à nouveau désactivé.

Onglet DND avec canaux et chronologie des conversations avec notifications activées et désactivées DND — L'onglet DND montre ce qui est bloqué par canal; la chronologie indique quand DND a été modifié.

Étape 5 - Envoyez un SMS depuis la conversation si nécessaire

Si vous souhaitez envoyer un message, utilisez la zone de texte en bas de la chronologie de la conversation. Vérifiez d’abord que le bon canal est sélectionné. Cet exemple indique SMS sélectionné.

Tapez votre message dans la zone de texte et cliquez sur le bouton Envoyer. Vous pouvez choisir d'envoyer le message plus tard via la flèche à côté du bouton d'envoi.

Chronologie de la conversation avec le canal SMS sélectionné et le bouton Soumettre en bas — Utilisez le canal SMS en bas pour envoyer un message immédiatement ou plus tard.

Problèmes courants

Je ne vois pas Ajouter un contact.

Vérifiez si vous êtes dans Contacts et si vous disposez de droits suffisants pour créer des contacts. Si le bouton est manquant, demandez à un administrateur de vérifier vos droits.

Le contact existe déjà.

Si le contact existe déjà, vous ne pouvez pas créer un contact en double avec le même numéro de téléphone ou la même adresse e-mail. Ajustez ensuite les données au contact existant.

Un contact ne recevra aucun email ni SMS.

Vérifiez l'onglet DND. Si DND est activé pour le courrier électronique, la messagerie texte ou WhatsApp, la communication via ce canal sera bloquée.

Ma modification n'est pas enregistrée.

Vérifiez les champs obligatoires, les messages d'erreur et le format de l'adresse e-mail ou du numéro de téléphone. Cliquez Enregistrer avant de cliquer.

Je ne peux pas envoyer SMS.

Vérifiez si le contact a un numéro de téléphone valide, ou SMS est sélectionné dans la zone de texte et si DND pour les messages texte n'est pas activé.