Conversations & rendez-vous

Prendre rendez-vous auprès de Conversations

Utilisez cette SOP si vous souhaitez immédiatement réserver, reprogrammer, annuler ou fixer un rendez-vous sur No show pendant une conversation.

Dernière mise à jour: 23 mai 2026 Temps estimé: 6 minutes

Bref aperçu

Ouvrez le bon contact via Conversations dans app.ldgns.be. Dans la barre latérale droite, ouvrez Rendez-vous via l'icône calendrier et cliquez sur +Ajouter ou Ajouter un rendez-vous.

Dans le widget de rendez-vous, vous choisissez le calendrier, le titre, la date, le créneau horaire et le lieu de la réunion. Après la réservation, vous verrez le rendez-vous dans le panneau Rendez-vous et une notification apparaîtra également dans la chronologie de la conversation.

Depuis le même panneau, vous pouvez reprogrammer le rendez-vous plus tard ou modifier le statut, par exemple Cancelled ou No show. N'utilisez ces statuts que lorsque le résultat du rendez-vous est vraiment correct, car ils peuvent déclencher des mises à jour de suivi et d'opportunités.

Explication vidéo

Consultez la procédure pas à pas pour savoir comment ouvrir le panneau Rendez-vous, réserver un rendez-vous, puis ajuster le statut du rendez-vous.

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Cette vidéo est en néerlandais. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le lecteur vidéo, activez Closed Captions et choisissez French dans Caption Language.

Comment changer la langue des sous-titres

Plan étape par étape

Étape 1 – Ouvrir les rendez-vous dans la conversation

Aller à Conversations, ouvrez le bon contact et faites un clic droit sur l'icône du calendrier pour Rendez-vous pour ouvrir. Puis cliquez +Ajouter en haut ou sur Ajouter un rendez-vous dans le panneau vide.

Ouvrez le panneau Rendez-vous à partir de Conversations et choisissez Ajouter un rendez-vous — Ouvrez le panneau Rendez-vous dans la barre latérale droite et démarrez-y le nouveau rendez-vous.

Étape 2 - Remplissez le widget de rendez-vous

Choisissez d'abord le bon Calendrier. Vérifiez ensuite le Titre du rendez-vous; vous pouvez utiliser du texte fixe ou saisir une valeur de contact telle que le nom du contact.

Choisissez à Date et heure un créneau horaire disponible via Par défaut. Si vous souhaitez délibérément réserver en dehors des paramètres de calendrier disponibles, utilisez Personnalisé et choisissez vous-même l'heure de début et de fin.

En retard Lieu de réunion habituellement vers le haut Calendrier par défaut debout. Ajoutez uniquement un lieu de réunion personnalisé lorsque ce rendez-vous spécifique nécessite un emplacement ou un lien différent. Puis cliquez Prendre rendez-vous.

Fenêtre de prise de rendez-vous avec le titre du calendrier, la date, le créneau horaire, le lieu de la réunion et le bouton Prendre rendez-vous — Vérifiez le calendrier, le titre, la date, le créneau horaire et le lieu de la réunion avant de réserver.

Réservez consciemment dans le bon calendrier. Le calendrier choisi détermine souvent quels rappels, suivis et disponibilités s'appliquent.

Étape 3 - Vérifiez si le rendez-vous a été réservé

Après la réservation, le rendez-vous est affiché à droite À venir. Vous voyez le titre, le moment, le statut, le lieu de la réunion et le calendrier. Un message système apparaîtra également dans la chronologie de la conversation indiquant que le rendez-vous a été créé.

Chronologie des appels et panneau Rendez-vous avec rendez-vous réservé — Le rendez-vous apparaît à la fois dans le panneau Rendez-vous et dans la chronologie de la conversation.

Étape 4 - Reprogrammer si nécessaire

Ouvrez le rendez-vous via les trois points ou via Détails et choisissez Modifier. S'intégrer Date et heure la date ou la fin et cliquez Enregistrer. Leadgains enregistre alors que le rendez-vous a été mis à jour.

Modifier le panneau de détails avec le choix de la date et du créneau pour reprogrammer un rendez-vous — Choisissez un emplacement différent ou utilisez Personnalisé lorsque vous travaillez délibérément en dehors des emplacements standard.

Étape 5 - Ajustez correctement le statut du rendez-vous

Ouvrez les détails du rendez-vous et utilisez en bas Statut pour marquer le rendez-vous comme Confirmed, Cancelled, Showed, No show ou Invalid. Enregistrez la modification.

Menu d'état dans les détails du rendez-vous avec Confirmed Cancelled Showed No show et Invalid — Utilisez le statut qui correspond à ce qui s'est réellement passé avec le rendez-vous.

Prendre rendez-vous seul Cancelled si la personne a annulé. Prendre rendez-vous seul No show si la personne ne s'est pas présentée à l'heure du rendez-vous.

Étape 6 - Faites attention à la connexion et au suivi automatiques du pipeline

Un changement de statut peut devenir visible dans la chronologie. Fixer le rendez-vous No show, alors l'opportunité se déplace vers No Show. Si vous annulez le rendez-vous, l'opportunité sera déplacée vers Annuler. Cela fonctionne également dans l'autre sens: si vous déplacez l'opportunité vers No Show ou Annuler, le statut du rendez-vous lié est automatiquement mis à jour.

De No Show ou Annuler peut lancer un suivi automatique pour prendre à nouveau rendez-vous.

Chronologie des conversations avec mise à jour des rendez-vous et message de non-présentation automatique — Après un changement de statut, vérifiez si la chronologie et les éventuels suivis sont logiques.

Étape 7 - Utilisez également le même onglet depuis Contacts

Tu peux faire la même chose Rendez-vousdes informations peuvent également être trouvées via la fiche contact. Ouvrez le contact, accédez à l'onglet Rendez-vous et vérifiez-y les rendez-vous actuels et passés.

Problèmes courants

Je ne vois pas le panneau Rendez-vous.

Vérifiez si vous êtes dans la conversation du bon contact et cliquez sur l'icône du calendrier à droite. Le panneau s'ouvre sur le côté droit du Conversations.

La plage horaire souhaitée n'est pas dans la liste.

Vérifiez d'abord si le bon calendrier a été sélectionné. Si le moment est délibérément indisponible, profitez-en Personnalisé de choisir vous-même l'heure de début et de fin.

Quel lieu de réunion dois-je choisir?

Utiliser normalement Calendrier par défaut. Choisissez seul Personnalisé lorsque ce rendez-vous nécessite un lieu, un lien ou une adresse différente.

Après No show, le contact a automatiquement reçu un message.

Cela peut être un comportement normal lorsque le suivi de non-présentation est actif. Le statut de rendez-vous No show définit également l'opportunité sur No Show. Utiliser No show donc seulement si le contact ne s'est vraiment pas présenté.

Je souhaite également arrêter le suivi automatique après le changement de rendez-vous.

Changer le statut d'un rendez-vous n'est pas la même chose que supprimer un suivi. Si vous souhaitez éviter que le contact reçoive des suivis automatiques ou des rappels de rendez-vous, utilisez la SOP Supprimer quelqu'un du suivi.

Je souhaite gérer ou filtrer des rendez-vous en masse.

Utilisez la SOP pour cela Gérer les rendez-vous avec la vue liste. Cette page concerne spécifiquement le travail à partir de Conversations.