Calendars & rendez-vous

Gérer les rendez-vous avec la vue liste dans Leadgains

Utilisez ce guide pratique pour gérer les rendez-vous à partir de Appointment List View: filtrez les rendez-vous pertinents, enregistrez les listes intelligentes récurrentes, personnalisez les colonnes et mettez à jour rapidement les statuts des rendez-vous.

Dernière mise à jour: 20 mai 2026 Temps estimé: 5 minutes

Bref aperçu

Appointment List View affiche les rendez-vous dans une liste exploitable au lieu d'une vue de calendrier classique. Ceci est utile lorsque vous souhaitez suivre, trier ou vérifier plusieurs rendez-vous en même temps.

Les listes intelligentes vous permettent d'enregistrer des filtres, des tris et des colonnes. Par exemple, vous pouvez créer une liste fixe de rendez-vous à venir par employé, de rendez-vous annulés ou de rendez-vous qui doivent encore être suivis.

Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez Appointment List View

Ouvrir directement Appointment List View dans app.ldgns.be, ou utilisez la navigation de gauche pour accéder à Calendars et cliquez en haut Appointment List View pour afficher les rendez-vous sous forme de liste plutôt que sous forme de bloc de calendrier.

Ouvrir Appointment List View à partir de Calendars — Ouvrez Calendars et choisissez Appointment List View en haut de la page.

Étape 2 - Choisissez le bon type de rendez-vous

Utilisez le type de rendez-vous en haut de la liste pour déterminer les rendez-vous que vous voyez. Les types de rendez-vous sont attribués en fonction du calendrier dans lequel ils sont réservés, par exemple Réunion, Service ou Location.

Sélectionnez le type de rendez-vous dans Appointment List View — Choisissez le type de rendez-vous correct avant de consulter les filtres ou les listes intelligentes.

Étape 3 - Utilisez les listes existantes ou créez une liste intelligente

Utilisez des listes standards telles que À venir, Cancelled et Tout pour des contrôles rapides. Cliquez + Liste intelligente lorsque vous souhaitez enregistrer votre propre liste avec des filtres, un tri et des colonnes fixes.

Créer une liste intelligente dans Appointment List View — Les listes intelligentes enregistrent la configuration de votre liste choisie pour une utilisation ultérieure.

Étape 4 – Prendre un nouveau rendez-vous si nécessaire

Cliquez +Nouveau rendez-vous pour prendre manuellement un rendez-vous à partir de la vue liste. Sélectionnez ensuite le calendrier, la date, l'heure et la personne de contact appropriés.

Commencer un nouveau rendez-vous à partir de Appointment List View — Utilisez Nouveau rendez-vous lorsque vous souhaitez prendre vous-même rendez-vous pour un contact.

Étape 5 - Ouvrir la liste personnalisée

Cliquez Personnaliser la liste pour modifier la liste actuelle. À partir de ce panneau, vous pouvez modifier le nom de la liste, définir des filtres, choisir le tri et gérer les colonnes.

Ouvrir la liste de personnalisation dans Appointment List View — Personnaliser la liste est le panneau de configuration de votre liste de rendez-vous.

Étape 6 - Définir les filtres avancés

Utiliser Filtres avancés pour afficher uniquement les rendez-vous pertinents pour votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez filtrer par statut, employé, calendrier, date de rendez-vous ou coordonnées.

Filtres avancés pour les rendez-vous — Les filtres sont combinés, de sorte qu'un rendez-vous doit répondre à toutes les conditions sélectionnées.

Utiliser +Ajouter un filtre pour ajouter plusieurs conditions. Enregistrez ensuite la liste en tant que liste intelligente si vous avez besoin de cette sélection plus souvent.

Étape 7 - Choisissez le tri et les colonnes

Utiliser Trier par de déterminer l'ordre des rendez-vous, par exemple par heure ou date de rendez-vous ajoutée. Utiliser Colonnes ou Gérer les colonnes pour afficher, masquer ou réorganiser les champs.

Trier les rendez-vous dans Appointment List View — Triez la liste de manière à ce que les rendez-vous les plus importants soient en haut.

Gérer les colonnes dans Appointment List View — Personnalisez les colonnes en fonction de ce dont votre équipe a besoin pour assurer le suivi des rendez-vous.

Étape 8 - Mettre à jour le statut ou les détails du rendez-vous

Utilisez le choix de statut dans la ligne pour marquer rapidement un rendez-vous comme exemple Confirmed, Showed, No Show, Cancelled ou Invalid. Ouvrez le menu à trois points pour des actions supplémentaires telles que l'affichage des détails, la modification, le déplacement ou la suppression.

Changer le statut du rendez-vous depuis la liste — Mettez à jour les statuts des rendez-vous directement depuis la liste.

Utilisez les actions de ligne pour modifier les détails du rendez-vous, déplacer ou supprimer — Utilisez le menu à trois points pour des actions telles que Afficher les détails, Modifier, Replanifier ou Supprimer.

Vérifiez d'abord le type de rendez-vous, la liste intelligente, le contact, la date et le calendrier. Un changement de statut vers No Show ou Cancelled peut déplacer l'opportunité vers No Show ou Annuler et démarrer un suivi automatique. Un changement de statut vers Showed ou No Show met à jour le statut du rendez-vous dans Leadgains, mais n'envoie pas de mise à jour d'événement aux calendriers externes associés.

Problèmes courants

Je ne vois pas tous les rendez-vous.

Vérifiez le type de rendez-vous sélectionné, les filtres actifs et la Smart List sélectionnée. Un rendez-vous peut être masqué s'il ne remplit pas toutes les conditions de filtrage.

Quelle est la différence entre Calendar View et Appointment List View?

Calendar View permet d'afficher les rendez-vous par date et disponibilité. Appointment List View est destiné à gérer, filtrer et suivre les rendez-vous en masse.

Que stocke exactement une liste intelligente?

Une liste intelligente enregistre la combinaison de filtres, de tri et de colonnes afin que vous puissiez rouvrir la même vue de travail ultérieurement.

Pourquoi mon collègue a-t-il une Smart List différente?

La visibilité des listes intelligentes peut dépendre des autorisations et des paramètres du compte. Vérifiez les droits des utilisateurs si les listes ne sont pas visibles par tout le monde.

Puis-je supprimer des rendez-vous de la liste?

Oui, vous pouvez supprimer un rendez-vous via le menu à trois points si vous en avez l'autorisation. La suppression est définitive, vérifiez donc d'abord le contact, la date et le calendrier.