Kennisbank

Contacts & CRM

Contact verwijderen in Leadgains

Gebruik deze SOP alleen wanneer een contactrecord echt uit Leadgains mag verdwijnen, bijvoorbeeld bij een fout testcontact of een verkeerd aangemaakt duplicaat.

Kort overzicht

Verwijderen is niet hetzelfde als opvolging stoppen. Gebruik Delete niet om een uitschrijving, STOP, DND of gewone follow-up te verwerken.

Moet iemand geen automatische berichten meer krijgen? Gebruik dan de juiste opt-out/DND-afhandeling of Remove Follow Up wanneer je alleen follow-up wilt stoppen.

Bij verwijderen kunnen gekoppelde onderdelen zoals gesprekken, notities, opportunities, taken, afspraken en actieve workflows verdwijnen of stoppen. Controleer daarom altijd eerst of je het juiste contact geselecteerd hebt.

Stappenplan

Stap 1 - Open Contacts en selecteer het contact

Ga naar Contacts. Zoek het juiste contact en vink links van de naam de rij aan. Controleer naam, telefoonnummer en e-mailadres voordat je verdergaat.

Contact selecteren in de contactlijst en de Delete knop gebruiken
Selecteer eerst het juiste contact. Gebruik Delete alleen wanneer je zeker bent dat dit contact weg mag.

Stap 2 - Klik op Delete

Klik bovenaan op Delete nadat het juiste contact geselecteerd is. Stop hier als je twijfelt of het contact echt verwijderd mag worden.

Stap 3 - Bevestig met DELETE

Typ DELETE in het bevestigingsvenster en klik opnieuw op Delete. Het contact wordt daarna verwijderd.

Contact verwijderen bevestigen door DELETE te typen
Typ DELETE om te bevestigen dat je dit contact echt wilt verwijderen.

Veelvoorkomende problemen

Moet ik een contact verwijderen als iemand geen berichten meer wil?

Nee. Bij een echte uitschrijving laat je het contact bestaan en respecteer je DND/opt-out. Wil je alleen opvolging stoppen zonder opt-out, gebruik dan Remove Follow Up.

Ik zie Delete niet.

Controleer of je in Contacts zit, of er echt een contact geselecteerd is en of je voldoende rechten hebt. Vraag een beheerder om je rechten na te kijken wanneer de knop ontbreekt.

Ik heb het verkeerde contact verwijderd.

Meld dit zo snel mogelijk intern. Verwijderde contacten kunnen soms tijdelijk hersteld worden, maar behandel verwijderen altijd als een actie met risico op dataverlies.

Waar vind ik het aanmaken van contacten?

Gebruik daarvoor de aparte SOP Contact aanmaken en beheren in Leadgains.