Contacts et tâches

Créer et gérer des tâches

Utilisez des tâches lorsqu'un membre de l'équipe doit effectuer un suivi sur quelque chose plus tard, comme rappeler un responsable, vérifier un rendez-vous ou vérifier des informations supplémentaires.

Dernière mise à jour: 2 juillet 2026 Temps estimé: 4 minutes

Bref aperçu

Ouvrez Tâches dans app.ldgns.be via Contacts, puis Tâches. Vous y voyez toutes les tâches ouvertes, les filtres et le bouton pour ajouter une nouvelle tâche.

Une bonne tâche doit au moins avoir un titre clair, une courte description et une date d'échéance. Associez un contact ou un responsable lorsque c'est nécessaire, afin que l'équipe sache immédiatement à qui appartient le suivi.

Utilisez la barre de recherche, les filtres et la colonne d'état pour rechercher, terminer ou vérifier des tâches ultérieurement.

Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez la liste des tâches

Cliquez à gauche Contacts, cliquez en haut Tâches puis utilisez Ajouter une tâche pour créer une nouvelle tâche.

Ouvrez la liste des tâches via Contacts et Tâches avec le bouton Ajouter une tâche — Ouvrez la liste des tâches depuis Contacts et démarrez une nouvelle tâche via Ajouter une tâche.

Étape 2 - Remplissez la tâche clairement

Donnez à la tâche un titre court qui indique immédiatement ce qui doit être fait. Ajoutez un contexte supplémentaire à la description, par exemple pourquoi quelqu'un doit rappeler ou ce qui doit être vérifié.

Choisissez une date et heure d'échéance. Activez Configurer des tâches récurrentes uniquement lorsque la même tâche doit se répéter à des moments fixes.

Nouveau formulaire de tâche avec la date d'échéance de la description du titre et le bouton Enregistrer — Remplissez le titre, la description et la date d'échéance avant d'enregistrer la tâche.

Étape 3 - Associez un responsable ou un contact si nécessaire

Utiliser Attribuer à lorsqu'un employé spécifique doit assurer le suivi de la tâche. Utiliser Associer à lorsque la tâche appartient à un contact, une opportunité ou un autre objet.

Ne laissez pas une tâche vague. Si plusieurs personnes peuvent l'interpréter différemment, écrivez dans la description qui doit faire quoi et quand la tâche est terminée.

Étape 4 - Enregistrez la tâche

Cliquez en bas à droite Enregistrer. Si vous souhaitez créer immédiatement une tâche similaire, utilisez Enregistrez et ajoutez un autre.

Étape 5 - Recherchez ou filtrez la tâche par la suite

Utilisez la barre de recherche pour rechercher le titre. Vous pouvez également filtrer par personne responsable, statut ou date d'échéance, par exemple pour voir les tâches qui sont dues aujourd'hui ou qui sont en retard.

Liste des tâches filtrée par un exemple de tâche créé — Après avoir enregistré, vous pouvez trouver la tâche via la recherche ou les filtres.

Problèmes courants

Je ne vois pas l'onglet Tâches.

Vérifiez que vous êtes dans le module Contacts. L'onglet Tâches se trouve en haut, à côté de Listes intelligentes et Actions groupées.

Le bouton Enregistrer reste désactivé.

Vérifiez que le titre est renseigné. Saisissez également une date et une heure d'échéance précises auxquelles la tâche doit être terminée à une certaine heure.

Je ne sais pas à qui attribuer.

Laissez Attribuer à vide si ce n'est pas encore clair, mais indiquez dans la description qui devrait normalement prendre la tâche. Mettez ce champ à jour dès que le responsable est connu.

Je ne retrouve plus ma tâche.

Recherchez un mot du titre et vérifiez les filtres Assignee, Status et Owed Date. Un filtre trop strict peut masquer des tâches.

Quand dois-je utiliser une tâche et quand une note?

Utilisez une tâche lorsque quelqu'un doit encore faire quelque chose. Utilisez-en un remarque lorsque vous souhaitez uniquement conserver le contexte d'un contact.