Contacts et tâches

Créer et gérer des tâches

Utilisez des tâches lorsqu'un membre de l'équipe doit effectuer un suivi sur quelque chose plus tard, comme rappeler un responsable, vérifier un rendez-vous ou vérifier des informations supplémentaires.

Dernière mise à jour: 3 juillet 2026 Temps estimé: 5 minutes

Bref aperçu

Créez de préférence une tâche depuis l'endroit où vous travaillez: la conversation dans Conversations ou l'opportunité dans la Pipeline. La tâche reste ainsi liée immédiatement au bon lead ou à la bonne opportunité.

Utilisez Tâches dans app.ldgns.be surtout comme vue d'ensemble pour contrôler, rechercher ou filtrer les tâches ouvertes.

Une bonne tâche a au minimum un titre clair, une courte description et une date d'échéance. Attribuez quelqu'un lorsque le suivi ne vous revient pas clairement.

Plan étape par étape

Étape 1 - Commencez depuis Conversations

Ouvrez Conversations, choisissez la bonne conversation et cliquez à droite sur l'icône Tâches. Utilisez ensuite Ajouter une tâche pour lier la tâche à ce contact.

Ouvrir le panneau des tâches depuis une conversation avec le bouton Ajouter une tâche — Cliquez sur l'icône Tâches puis sur Ajouter une tâche dans le panneau de droite.

Étape 2 - Commencez depuis la pipeline

Ouvrez Leads et allez dans la pipeline. Chaque carte d'opportunité contient une petite rangée d'actions; utilisez l'icône Tâches pour créer une tâche de suivi pour cette opportunité.

Carte d'opportunité dans la pipeline avec l'icône des tâches dans la rangée d'actions — Utilisez l'icône des tâches dans la rangée d'actions de la carte d'opportunité.

Étape 3 - Utilisez la liste des tâches comme vue d'ensemble

Cliquez à gauche sur Contacts, puis cliquez en haut sur Tâches. Vous y voyez toutes les tâches ouvertes et pouvez aussi créer une tâche séparée via Ajouter une tâche.

Ouvrir la liste des tâches via Contacts et Tâches — Passez par Contacts puis Tâches pour ouvrir la liste des tâches.

Étape 4 - Remplissez la tâche clairement

Donnez à la tâche un titre court qui indique immédiatement ce qui doit être fait. Ajoutez un contexte supplémentaire à la description, par exemple pourquoi quelqu'un doit rappeler ou ce qui doit être vérifié.

Choisissez une date et heure d'échéance. Activez Configurer des tâches récurrentes uniquement lorsque la même tâche doit se répéter à des moments fixes.

Nouveau formulaire de tâche avec titre description et échéance — Remplissez le titre, la description et la date d'échéance avant d'enregistrer la tâche.

Étape 5 - Associez un responsable ou un contact si nécessaire

Utilisez Attribuer à lorsqu'un employé spécifique doit assurer le suivi de la tâche. Utilisez Associer à lorsque la tâche appartient à un contact, une opportunité ou un autre objet. Si vous commencez depuis Conversations ou la pipeline, ce lien est généralement déjà rempli.

Ne laissez pas une tâche vague. Si plusieurs personnes peuvent l'interpréter différemment, écrivez dans la description qui doit faire quoi et quand la tâche est terminée.

Étape 6 - Enregistrez la tâche

Cliquez en bas à droite Enregistrer. Si vous souhaitez créer immédiatement une tâche similaire, utilisez Enregistrez et ajoutez un autre.

Étape 7 - Recherchez ou filtrez la tâche par la suite

Utilisez la barre de recherche pour rechercher le titre. Vous pouvez également filtrer par personne responsable, statut ou date d'échéance, par exemple pour voir les tâches qui sont dues aujourd'hui ou qui sont en retard.

Champ de recherche dans la liste des tâches avec un exemple de terme de recherche — Retrouvez une tâche via le champ de recherche au-dessus de la liste.

Problèmes courants

Je ne vois pas l'onglet Tâches.

Vérifiez que vous êtes dans le module Contacts. L'onglet Tâches se trouve en haut, à côté de Listes intelligentes et Actions groupées.

Le bouton Enregistrer reste désactivé.

Vérifiez que le titre est renseigné. Saisissez également une date et une heure d'échéance précises auxquelles la tâche doit être terminée à une certaine heure.

Je ne sais pas à qui attribuer.

Laissez Attribuer à vide si ce n'est pas encore clair, mais indiquez dans la description qui devrait normalement prendre la tâche. Mettez ce champ à jour dès que le responsable est connu.

Je ne retrouve plus ma tâche.

Recherchez un mot du titre et vérifiez les filtres Assignee, Status et Owed Date. Un filtre trop strict peut masquer des tâches.

Quand dois-je utiliser une tâche et quand une note?

Utilisez une tâche lorsque quelqu'un doit encore faire quelque chose. Utilisez-en un remarque lorsque vous souhaitez uniquement conserver le contexte d'un contact.