Conversations & opportunités
Gérer l'opportunité à partir de Conversations
Utilisez cette SOP lorsque vous souhaitez enregistrer une conversation dans laquelle un prospect est en cours, créer une opportunité ou enregistrer le résultat d'une prise en charge.
Bref aperçu
Une opportunité est la carte du pipeline d’un prospect. Il montre à quelle phase de l'entonnoir se trouve une personne: du premier intérêt au rendez-vous, en passant par l'admission, la non-présentation, l'annulation, le suivi DBR ou le fait de devenir client.
Ouvrez le contact via Conversations dans app.ldgns.be et faites un clic droit sur l'icône Opportunities. À partir de ce panneau, vous pouvez ouvrir l'opportunité existante ou via +Ajouter créer une nouvelle opportunité.
Les premiers mouvements de pipeline se produisent généralement automatiquement. Dès l'admission, il est de la responsabilité du club d'enregistrer le résultat correct, par exemple Won quand quelqu'un devient client ou Lost quand quelqu'un ne démarre pas. Si un prospect de prise de rendez-vous ouvert ne répond plus au suivi, Leadgains peut automatiquement Abandon mettre.
Explication vidéo
Consultez la procédure pas à pas pour voir comment le pipeline, les stages et les statuts des opportunités sont liés.
Cette vidéo est en néerlandais. Cliquez sur l'icône d'engrenage dans le lecteur vidéo, activez Closed Captions et choisissez French dans Caption Language.
Comment changer la langue des sous-titresPlan étape par étape
Étape 1 - Ouvrez le panneau Opportunities dans Conversations
Aller à Conversations, ouvrez le bon contact et cliquez sur l'icône Opportunities à droite. Le panneau s'ouvre à droite de la conversation.
Étape 2 - Vérifiez si une opportunité existe déjà
S'il y a déjà une carte dans le panneau, ouvrez-la et vérifiez d'abord si le nom du contact, le pipeline et l'étape sont corrects. Créez une nouvelle opportunité uniquement lorsqu'une carte correcte n'existe pas encore ou lorsque vous devez consciemment donner suite à une nouvelle opportunité pour la même personne.
Lorsqu'une personne entre dans le système via une publicité, une réactivation de base de données ou un message entrant, Leadgains crée généralement automatiquement une opportunité. Alors n’ajoutez pas aveuglément une carte supplémentaire.
Étape 3 - Créez une nouvelle opportunité si nécessaire
Dans le panneau Opportunities, cliquez sur +Ajouter. Vérifiez le contact, donnez un nom clair à l'opportunité, choisissez le pipeline, puis sélectionnez la bonne étape.
Étape 4 – Choisissez le bon stage
Une étape indique un moment dans l'entonnoir. N'utilisez pas le stage comme une note gratuite, mais comme un statut opérationnel pouvant influencer le suivi et le reporting.
| Stage | Utiliser quand | Succession |
|---|---|---|
| S'inscrire | Quelqu'un a manifesté son intérêt, par exemple via une publicité, un site Web, un chat ou la réactivation d'une base de données. | Des messages peuvent suivre pour prendre rendez-vous. |
| Le contact a répondu | La personne a répondu à un message sortant. | Il peut y avoir un suivi supplémentaire en vue du rendez-vous. |
| Appeler avant l'admission | Un rendez-vous est prévu pour le futur. | Les rappels de rendez-vous peuvent être actifs. |
| Admission | Le rendez-vous est aujourd'hui ou a déjà eu lieu. | À partir de là, le club évalue le résultat. |
| No Show | La personne ne s'est pas présentée. | Fonctionne dans les deux sens avec le statut du rendez-vous. No show sur le rendez-vous définit l'opportunité sur No Show; La définition de l'opportunité sur No Show marque le rendez-vous associé comme No show. |
| Annuler | Le rendez-vous a été annulé. | Fonctionne dans les deux sens avec le statut du rendez-vous. L'annulation du rendez-vous définit l'opportunité sur Annuler; Définir l’opportunité sur Annuler annule le rendez-vous lié. |
| DBR | La personne est venue pour une admission, mais pas encore définitive, par exemple avec un pass 10 jours. | Aucun message automatique à partir de cette étape. Utilisez DBR pour suivre consciemment la piste séparément. |
Étape 5 - Enregistrez le résultat avec le statut
La scène indique où se trouve quelqu'un dans l'entonnoir. Le statut vous indique quel est le résultat de l’opportunité. Laissez le statut activé Ouvert tant qu'il n'est pas encore clair si quelqu'un deviendra client.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Ouvert | Il n’y a pas encore de résultat définitif. La personne peut toujours répondre, prendre rendez-vous ou devenir client. |
| Lost | La personne n'est pas devenue client. Utilisez-le après une prise en charge ou un suivi lorsque quelqu'un ne commence pas. |
| Won | La personne est devenue client. Utilisez-le dès que le prospect démarre ou devient membre. |
| Abandon | Le prospect est resté ouvert, n'a pas encore pris de rendez-vous et ne répond plus aux messages de suivi après un certain temps. Leadgains définit normalement automatiquement une telle opportunité sur Abandon. |
Étape 6 - Ajoutez de la valeur, un propriétaire ou une source uniquement lorsque cela est nécessaire
Ajouter Valeur ajoutez la valeur attendue lorsque vous souhaitez la déclarer, par exemple la valeur d'un abonnement annuel. Choisissez-en un Propriétaire si un coach ou un employé spécifique est responsable du lead.
Source peut indiquer l'origine du prospect, par exemple une publicité, un site Web, un chat ou la réactivation d'une base de données. Ajustez-le uniquement si la source est incorrecte ou incomplète.
Étape 7 - Enregistrez et vérifiez la chronologie
Cliquez Créer avec une nouvelle opportunité ou opération Mise à jour lorsque vous modifiez une opportunité existante. Vérifiez ensuite dans la chronologie si le changement a été enregistré logiquement.
Étape 8 - Utilisez l'onglet Opportunities pour un aperçu complet
Si vous souhaitez voir toutes les pistes par stage, ouvrez le SOP sur Opportunities et gestion du pipeline. Cette page concerne l'ensemble du conseil d'administration des pipelines. Cette SOP concerne spécifiquement le travail à partir d'une conversation dans Conversations.
Problèmes courants
Un rendez-vous est le moment précis où quelqu'un passe ou est appelé. Une opportunité est la carte du pipeline avec laquelle Leadgains suit où se trouve le lead dans l'entonnoir et quel est le résultat final.
Non. Pour les nouveaux prospects, l’opportunité est généralement créée automatiquement. Créez une opportunité manuellement uniquement s'il n'existe pas encore de carte correcte ou si vous souhaitez consciemment donner suite à une nouvelle opportunité.
Définissez le statut sur Won lorsque le prospect est effectivement devenu client ou membre. Si nécessaire, ajoutez également la valeur de l'abonnement.
Définissez le statut sur Lost lorsqu'après l'admission ou le suivi, il est clair que la personne ne commencera pas. Abandon est destiné aux prospects ouverts qui ne répondent plus avant de prendre rendez-vous et est normalement défini automatiquement.
Abandon signifie qu'une piste ouverte n'a pas atteint de rendez-vous dans la période de suivi. Le prospect ne répond plus aux messages de suivi, ce qui entraîne la clôture automatique par Leadgains de l'opportunité avec le statut Abandon.
Cela peut être un comportement normal. Les stages No Show et Annuler peut commencer un suivi pour prendre un autre rendez-vous. Ils fonctionnent également dans les deux sens avec le statut du rendez-vous: un No show ou une annulation du rendez-vous place l'opportunité au même stade, et la définition de l'opportunité sur No Show ou Annuler met à jour le statut du rendez-vous associé.
Vérifiez que vous avez ouvert le bon contact. Si le message persiste, les droits de gestion des opportunités dans ce compte sont probablement manquants. Demandez à un administrateur de vérifier cela.