Opportunities et pipeline

Opportunities et gérer le pipeline

Utilisez cette SOP pour lire correctement le pipeline, comprendre la signification de chaque colonne et déplacer en toute sécurité une opportunité vers l'étape ou le statut correct. Ouvrez la page via Opportunities dans Leadgains.

Dernière mise à jour: 23 mai 2026 Temps estimé: 8 minutes

Bref aperçu

Opportunities indique où se trouvent les leads dans le suivi. En haut, vous voyez le pipeline actif et en dessous les différents stages, de l'intérêt initial à l'admission, en passant par la non-présentation, l'annulation ou le suivi du DBR.

Par défaut, l'écran affiche le Opportunités ouvertes. Ce sont des pistes qui sont toujours activement en cours. Opportunities avec statut Lost ou Abandon ne sont pas toujours affichés par défaut. Utilisez les filtres et la barre de recherche si vous ne trouvez pas immédiatement un contact.

Vous pouvez ouvrir une fiche d'opportunité pour vérifier ou modifier les coordonnées, le nom de l'opportunité, le pipeline, l'étape, le statut, la valeur, le propriétaire, les abonnés et la source. Vous pouvez également faire glisser des cartes directement sur le tableau. Après un changement, cela peut prendre un certain temps avant que la carte ne passe visiblement à la nouvelle colonne ou au nouveau statut.

Explication vidéo

Consultez la procédure pas à pas si vous souhaitez savoir comment ouvrir des cartes, modifier des étapes, faire glisser des cartes et définir une avance sur Won.

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Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez Opportunities et vérifiez le pipeline

Ouvrir directement Opportunities dans app.ldgns.be, ou cliquez à gauche dans Leadgains Opportunities. En haut, vous choisissez le pipeline. Dans la plupart des comptes, un seul pipeline est actif.

Sélecteur de pipeline en haut de l'écran Opportunities — Utilisez le sélecteur de pipeline en haut pour afficher le pipeline correct.

Étape 2 – Lisez les étapes de gauche à droite

Chaque colonne montre une phase du suivi. La signification la plus importante par stage:

Étapes finales du pipeline No Show Annulation et DBR — Deuxième partie du pipeline: No Show, Cancel et DBR.

Stage	Signification	Quand est-ce que quelqu'un viendra ici?
S'inscrire	La personne a manifesté son intérêt pour le service.	Par exemple, via une réactivation de base de données, des publicités ou une demande organique sur le site Internet.
Le contact a répondu	La personne a répondu à un message.	Montrer de l’intérêt n’est pas la même chose que répondre. Ce n'est qu'après une réponse que le lead sera placé dans ce stage.
Appeler avant l'admission	Un rendez-vous a été fixé.	Utilisez cette colonne pour les leads qui ont déjà été réservés, mais pour lesquels la prise en compte n'a pas encore eu lieu.
Admission	Le rendez-vous est aujourd'hui ou a déjà eu lieu.	A la date du rendez-vous, le prospect se déplace vers cette colonne.
No Show	La personne ne s'est pas présentée.	Cela fonctionne dans les deux sens: si vous définissez le rendez-vous sur No show, l'opportunité est déplacée vers No Show. Si vous déplacez l'opportunité vers No Show, le rendez-vous lié sera défini sur No show.
Annuler	Le rendez-vous a été annulé.	Cela fonctionne dans les deux sens: si vous annulez le rendez-vous, l'opportunité passe à Annuler. Si vous déplacez l'opportunité sur Annuler, le rendez-vous lié sera annulé.
DBR	La personne est venue pour un examen, mais la décision n'était pas encore définitive.	Utilisez-le par exemple pour un pass 10 jours ou une offre DBR qui nécessite encore un suivi.

Étape 3 - Ouvrir une carte d'opportunité

Cliquez sur une carte d'opportunité pour ouvrir les détails. Dans la fenêtre, vous voyez les coordonnées, le nom de l'opportunité, le pipeline, l'étape, le statut, la valeur, le propriétaire, les abonnés, la source et les balises. Vérifiez toujours d’abord si vous avez le bon fil ouvert.

Si vous cliquez sur le nom du contact lui-même, vous ouvrirez la feuille de contact. Utilisez-le lorsque vous souhaitez afficher la conversation complète, les informations de contact ou les détails du rendez-vous.

Étape 4 - Ajuster l'étape, le statut ou les détails

Utiliser Stage pour déplacer quelqu'un vers une autre colonne. Par exemple, confiez quelqu'un à No Show s'il ne s'est pas présenté, ou pour DBR si un suivi est encore nécessaire après l’admission.

Utiliser Statut pour enregistrer le résultat. Définissez le statut sur Won quand quelqu'un commence. Si quelqu'un ne commence pas après l'admission ou le suivi, vous clôturez l'opportunité avec Lost. Si quelqu'un est encore ouvert pour la phase de rendez-vous et ne répond plus aux messages de suivi, Leadgains peut fermer automatiquement l'opportunité Abandon mettre.

Statut	Signification
Ouvert	Le lead est toujours actif. Il n’y a pas encore de résultat définitif.
Won	Le prospect est devenu client.
Lost	La sonde n'a pas été démarrée après l'admission ou un suivi ultérieur.
Abandon	Le responsable n'a pas encore pris de rendez-vous et ne répondra plus aux messages de suivi après un certain temps. Ceci est normalement réglé automatiquement.

No Show et Annuler fonctionnent dans les deux sens avec le statut du rendez-vous associé et peuvent activer un suivi automatique. Vous utilisez le DBR comme stage d'attente ou de suivi distinct après l'admission, par exemple lorsque quelqu'un essaie pour la première fois un pass de 10 jours. N'utilisez ces stages que si le résultat du rendez-vous est correct.

Modifier la carte des opportunités avec la source de valeur de l'état de l'étape et le bouton de mise à jour — 1: stage. 2: statut. 3: valeur. 4: source. 5: Mettre à jour pour enregistrer la modification.

Étape 5 - Déplacez les cartes directement sur le plateau

Vous pouvez également faire glisser une opportunité sans ouvrir la carte au préalable. Placez votre curseur sur la carte. Si vous voyez l'icône de déplacement, cliquez et faites glisser la carte vers la colonne d'étape appropriée.

Si vous faites glisser une carte vers une autre étape, cette étape sera mise à jour. Si vous faites glisser une fiche vers le bas lorsque les zones de statut apparaissent, vous pouvez accéder directement à l'opportunité Won, Abandon ou Lost mettre.

Après avoir glissé, il peut y avoir un court retard sur le tableau. Attendez un moment jusqu'à ce que la carte bouge visiblement avant de réessayer la même action.

Étape 6: Définissez un prospect vers Won après une admission réussie

Si quelqu'un a décidé de devenir client après l'admission, ouvrez la carte et placez-la Statut sur Won. Puis cliquez Mise à jour. Vous pouvez également enregistrer le même résultat en déplaçant la carte vers la zone d'état Won faire glisser.

Après avoir enregistré ou glissé, la carte disparaît de la vue standard avec les opportunités ouvertes. C'est normal: l'opportunité est alors enregistrée comme gagnée.

Étape 7 – Vérifiez la valeur, le propriétaire, les abonnés et la source

Remplir Valeur lorsque vous souhaitez surveiller la valeur attendue de l’adhésion ou de l’offre. Utiliser Propriétaire lorsqu'un employé spécifique est responsable du prospect. Ajouter Abonnés lorsque des employés supplémentaires doivent pouvoir assurer le suivi.

Source indique d'où vient la personne, par exemple des publicités, un site Web, un widget de chat, un lien de réservation ou un DBR. Ajustez-le uniquement si la source est incorrecte ou incomplète.

Étape 8 - Cliquez sur Mettre à jour et attendez brièvement

Cliquez en bas à droite Mise à jour pour enregistrer la modification. La boucle est alors bouclée: la personne a été adaptée et devrait se trouver dans le bon stade ou statut.

La carte ne se déplace pas toujours immédiatement et visiblement vers la nouvelle colonne. Attendez un moment et actualisez la liste si nécessaire avant de réessayer le même changement.

Étape 9 – Vous ne trouvez pas d’opportunité? Vérifiez les filtres et la barre de recherche

Parfois, un entraîneur ne trouve pas immédiatement une opportunité. Cela arrive souvent parce que la liste par défaut Opportunités ouvertes montre. Si quelqu'un n'a pas commencé, l'opportunité peut s'épuiser Lost debout. Si une piste ouverte avant la prise de rendez-vous ne répond plus aux messages de suivi, elle peut être utilisée. Abandon debout. La carte disparaît alors de la vue standard.

Bouton Filtres avancés dans la présentation du Opportunities — Cliquez sur Filtres avancés pour afficher également les statuts des opportunités fermées ou inactives.

Ouvert Filtres avancés et vérifie le filtre Statut. Mettez au moins Ouvert et Lost lorsque vous recherchez un contact qui n'apparaît pas dans la liste régulière. Si vous recherchez une personne qui n'a pas encore pris rendez-vous et qui n'a plus répondu, vérifiez également Abandon.

Filtre d'état avec Open et Lost dans les filtres avancés — En sélectionnant Lost, vous verrez les opportunités qui ne sont plus affichées comme ouvertes par défaut. Cochez Abandon dans le même filtre lorsque le lead a calé pour la phase de rendez-vous.

Utilisez ensuite la barre de recherche pour effectuer une recherche par nom. Une fois que vous avez trouvé l'opportunité, ouvrez la carte et réinitialisez le statut Ouvert lorsque le suivi redevient actif. Placez ensuite l’opportunité au bon stade en suivant les étapes ci-dessus.

Rechercher dans la barre de recherche Opportunities dans l'aperçu Opportunities — Après avoir ajusté les filtres, recherchez par nom via Rechercher Opportunities.

Problèmes courants

La carte ne passe pas immédiatement dans la nouvelle colonne.

Attendez un moment, puis actualisez la page ou la liste. Les changements d'étape et de statut peuvent prendre quelques instants pour devenir visuellement visibles.

Puis-je faire glisser une carte au lieu de l'ouvrir?

Oui. Faites glisser la carte vers une autre colonne d’étape pour changer d’étape. Faites glisser la carte vers les zones d'état en bas pour afficher l'opportunité Won, Abandon ou Lost mettre.

Quelle est la différence entre Opt In et Contact répondu?

Opt In signifie que quelqu'un a manifesté son intérêt. Le contact a répondu signifie que la personne a effectivement répondu à un message.

Quand dois-je utiliser No Show?

Utilisez No Show si la personne ne s'est pas présentée. Si vous définissez le statut du rendez-vous sur No show, l'opportunité passe à No Show. Si vous déplacez l'opportunité vers No Show, le rendez-vous lié sera défini sur No show.

Quand dois-je utiliser Annuler?

Utilisez Annuler lorsque le rendez-vous a été annulé. Si vous annulez le rendez-vous, l'opportunité passe à Annuler. Si vous déplacez l'opportunité sur Annuler, le rendez-vous lié sera annulé.

Quand dois-je utiliser DBR?

Utilisez DBR lorsque quelqu'un vient pour un apport, mais n'est pas encore sûr de commencer, par exemple avec un pass de 10 jours ou une offre DBR.

Je ne trouve plus d'opportunité.

Vérifiez d'abord Filtres avancés. Par défaut, vous voyez les opportunités ouvertes. Mettez également Lost Allumez et vérifiez Abandon alors que le responsable n'avait pas encore pris de rendez-vous. Puis recherchez via Rechercher Opportunities. Si vous trouvez la carte et que la piste doit être suivie à nouveau, réinitialisez le statut sur Ouvert et choisissez la bonne étape.