Calendars & rendez-vous

Prendre rendez-vous depuis l'onglet calendrier

Utilisez ce mode d'emploi lorsque vous venez Calendars souhaite fixer vous-même un rendez-vous avec un contact. Travaillez-vous déjà dans une conversation? Utilisez ensuite le manuel séparé Prendre rendez-vous auprès de Conversations.

Dernière mise à jour: 23 mai 2026 Temps estimé: 7 minutes

Bref aperçu

Depuis l'onglet calendrier, vous pouvez choisir visuellement un moment libre et prendre immédiatement rendez-vous. Ceci est utile lorsque vous avez besoin d'un aperçu du calendrier, que vous souhaitez consulter le calendrier d'un employé ou que vous souhaitez placer un rendez-vous directement dans le calendrier.

Le module de rendez-vous demande alors les mêmes informations de base: calendrier, contact, date, heure, titre et lieu. Si vous souhaitez prendre rendez-vous alors que vous discutez déjà avec quelqu'un, suivez Prendre rendez-vous auprès de Conversations.

Fournitures

Un contact existant pour lequel le rendez-vous est pris.
Le bon calendrier ou le bon calendrier des membres de l’équipe.
La date, l'heure, la durée et le lieu souhaités du rendez-vous.
Un lien ou une adresse de réunion lors de l’utilisation d’un emplacement personnalisé.

Vérifiez toujours que vous travaillez dans le bon compte et sur le bon calendrier. Un rendez-vous dans le mauvais calendrier peut entraîner des rappels, des flux de travail ou des disponibilités incorrects.

Plan étape par étape

Étape 1 - Ouvrez Calendars

Ouvrir directement Calendars dans app.ldgns.be, ou cliquez à gauche dans Leadgains Calendars. Puis ouvrez Calendar View.

Prendre rendez-vous auprès de Calendar View — Utilisez Calendar View lorsque vous souhaitez choisir immédiatement un moment libre dans l'agenda.

Étape 2 - Commencer un nouveau rendez-vous

Cliquez +Nouveau ou cliquez directement sur la plage horaire souhaitée dans le calendrier. Utiliser +Nouveau si vous souhaitez d'abord remplir tous les détails du rendez-vous. Cliquez sur une plage horaire si vous savez déjà quand le rendez-vous doit avoir lieu.

Vérifiez en haut que vous consultez le bon calendrier ou le bon employé avant de choisir un créneau horaire.

Étape 3 - Sélectionnez le calendrier et le contact

Dans le module de rendez-vous, choisissez quel calendrier doit être utilisé. Trouvez ensuite le bon contact et vérifiez si le rendez-vous est lié à la bonne personne.

Sélectionnez le calendrier et le contact dans le module de rendez-vous — Sélectionnez le bon calendrier et le bon contact avant de remplir les détails.

Étape 4 - Remplissez les détails du rendez-vous

Saisissez un titre clair et choisissez la date, l'heure de début et l'heure de fin. Vérifiez également l'emplacement. Utilisez un emplacement par défaut lorsqu'il est disponible ou choisissez un emplacement personnalisé pour des éléments tels qu'un lien Zoom, un lien Teams ou une adresse physique.

Remplissez les détails du rendez-vous avec la date, l'heure et le lieu — Entrez le titre, la date, l'heure et le lieu du rendez-vous.

Portez une attention particulière au fuseau horaire lorsque votre contact ou membre de votre équipe travaille dans une autre région. Leadgains affiche les informations de fuseau horaire dans le module de rendez-vous.

Étape 5 - Bloquez le temps seul lorsque vous ne prenez pas de rendez-vous

Utiliser Temps bloqué uniquement lorsque vous souhaitez bloquer des disponibilités, par exemple pour des pauses, des formations, des congés ou des consultations internes. Cela ne crée pas de rendez-vous client, mais empêche la prise de nouveaux rendez-vous au cours de cette période.

Définir le temps bloqué dans Leadgains — Blocked Off Time bloque les nouvelles réservations, mais ne supprime pas les rendez-vous existants.

Étape 6 - Enregistrez le rendez-vous

Vérifiez tous les détails une dernière fois et cliquez Enregistrer ou le bouton de sauvegarde correspondant. Le rendez-vous apparaîtra alors dans le calendrier choisi et sur le formulaire de contact lié.

Problèmes courants

Je ne vois pas le rendez-vous dans le calendrier.

Vérifiez si vous affichez le bon calendrier et si des filtres sont actifs dans Calendar View. Consultez également la fiche contact sur Rendez-vous.

Je veux réserver à partir d'une conversation.

Utilisez ensuite la SOP séparée Prendre rendez-vous auprès de Conversations. Cette page concerne spécifiquement la prise de rendez-vous à partir de l'onglet Calendrier.

Le rendez-vous est avec le mauvais contact.

Ouvrez les détails du rendez-vous et vérifiez quel contact est lié. Veuillez reprogrammer si le mauvais formulaire de contact a été utilisé.

Le créneau horaire souhaité n'est pas disponible.

Vérifiez la disponibilité du calendrier, les calendriers en conflit, les rendez-vous existants, les tampons et les heures bloquées.

Puis-je prendre rendez-vous pour un autre employé?

Oui, à condition que vous ayez accès au calendrier de cet employé. Sélectionnez le bon calendrier ou le bon membre de l'équipe dans le module de rendez-vous.

Les heures bloquées suppriment-elles les rendez-vous existants?

Non. Les heures bloquées empêchent de nouvelles réservations pendant cette période, mais les rendez-vous existants restent en place.