Kennisbank

Calendars & afspraken

Afspraak maken vanuit de kalendertab

Gebruik deze how-to wanneer je vanuit Calendars zelf een afspraak wilt inplannen voor een contact. Werk je al in een gesprek? Gebruik dan de aparte handleiding Afspraak maken vanuit Conversations.

Kort overzicht

Vanuit de kalendertab kan je visueel een vrij moment kiezen en meteen een afspraak vastleggen. Dit is handig wanneer je een agenda-overzicht nodig hebt, een medewerkerkalender wilt controleren of een afspraak rechtstreeks in de kalender wilt plaatsen.

De afspraakmodule vraagt daarna om dezelfde basisgegevens: kalender, contact, datum, tijd, titel en locatie. Wil je de afspraak boeken terwijl je al met iemand chat, volg dan Afspraak maken vanuit Conversations.

Benodigdheden

  • Een bestaand contact waarvoor de afspraak gemaakt wordt.
  • De juiste kalender of team member calendar.
  • De gewenste datum, tijd, duur en locatie van de afspraak.
  • Een meetinglink of adres wanneer je een aangepaste locatie gebruikt.
Controleer altijd of je in de juiste account en op de juiste kalender werkt. Een afspraak in de verkeerde kalender kan ervoor zorgen dat reminders, workflows of beschikbaarheid niet kloppen.

Stappenplan

Stap 1 - Open Calendars

Open rechtstreeks Calendars in app.ldgns.be, of klik links in Leadgains op Calendars. Open daarna Calendar View.

Afspraak maken vanuit Calendar View
Gebruik Calendar View wanneer je meteen een vrij moment in de agenda wilt kiezen.

Stap 2 - Start een nieuwe afspraak

Klik op + New of klik rechtstreeks op het gewenste tijdslot in de kalender. Gebruik + New wanneer je eerst alle afspraakdetails wilt invullen. Klik op een tijdslot wanneer je al weet op welk moment de afspraak moet plaatsvinden.

Controleer bovenaan of je naar de juiste kalender of medewerker kijkt voordat je een tijdslot kiest.

Stap 3 - Selecteer kalender en contact

Kies in de afspraakmodule welke kalender gebruikt moet worden. Zoek daarna het juiste contact en controleer of de afspraak aan de juiste persoon gekoppeld is.

Kalender en contact selecteren in de afspraakmodule
Selecteer de juiste kalender en het juiste contact voordat je de details invult.

Stap 4 - Vul de afspraakdetails in

Vul een duidelijke titel in en kies datum, starttijd en eindtijd. Controleer ook de locatie. Gebruik een standaardlocatie wanneer die beschikbaar is, of kies een aangepaste locatie voor bijvoorbeeld een Zoom-link, Teams-link of fysiek adres.

Afspraakdetails invullen met datum tijd en locatie
Vul titel, datum, tijd en locatie in voor de afspraak.
Let extra op de tijdzone wanneer je contact of teamlid in een andere regio werkt. Leadgains toont tijdzone-informatie in de afspraakmodule.

Stap 5 - Blokkeer tijd alleen wanneer je geen afspraak maakt

Gebruik Blocked Off Time alleen wanneer je beschikbaarheid wilt blokkeren, bijvoorbeeld voor pauzes, training, verlof of intern overleg. Dit maakt geen klantafspraak aan, maar voorkomt wel dat nieuwe afspraken in die periode geboekt worden.

Blocked Off Time instellen in Leadgains
Blocked Off Time blokkeert nieuwe boekingen, maar verwijdert geen bestaande afspraken.

Stap 6 - Sla de afspraak op

Controleer alle gegevens nog een laatste keer en klik op Save of de relevante opslaanknop. De afspraak verschijnt daarna in de gekozen kalender en op de gekoppelde contactfiche.

Veelvoorkomende problemen

Ik zie de afspraak niet in de kalender.

Controleer of je de juiste kalender bekijkt en of er filters actief zijn in Calendar View. Kijk ook op de contactfiche bij Appointments.

Ik wil boeken vanuit een gesprek.

Gebruik dan de aparte SOP Afspraak maken vanuit Conversations. Deze pagina gaat specifiek over afspraken maken vanuit de kalendertab.

De afspraak staat bij het verkeerde contact.

Open de afspraakdetails en controleer welk contact gekoppeld is. Maak de afspraak opnieuw wanneer de verkeerde contactfiche gebruikt werd.

Het gewenste tijdslot is niet beschikbaar.

Controleer de beschikbaarheid van de kalender, eventuele conflict calendars, bestaande afspraken, buffers en blocked-off time.

Kan ik een afspraak maken voor een andere medewerker?

Ja, zolang je toegang hebt tot de kalender van die medewerker. Kies in de afspraakmodule de juiste kalender of team member.

Verwijdert blocked-off time bestaande afspraken?

Nee. Blocked-off time voorkomt nieuwe boekingen in die periode, maar bestaande afspraken blijven staan.